A vida de Emma vira de cabeça para baixo quando ela é visitada por Henry, o filho de 10 anos de idade que ela deu para adoção há muito tempo; Emma traz Henry de volta à sua mãe adotiva em uma cidade estranha chamada Storybrooke.
Regina tenta empurrar Emma para longe de Storybrooke e da vida de Henry; informações sobre a maldição da Rainha Má são descobertas.
Emma convence Mary Margaret a ler para um paciente não identificado em coma no hospital; Príncipe Encantado e Branca de Neve se encontram pela primeira vez.
Emma tenta ajudar uma mulher grávida a ficar longe do Mr. Gold; Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.
Xerife Graham contrata Emma como assistente; um sumidouro aparece na borda da cidade; no mundo dos conto de fadas, o Grilo quer deixar o negócio da família.
David – Ex-Desconhecido, deve escolher entre ficar com Kathryn ou deixa-la e ficar com Mary Margaret, com qual ele se apaixounou profundamente e inexplicavelmente. Enquanto isso no mundo dos contos de fadas, o Príncipe encantado ira encarar um evento que está prestes a mudar sua vida para sempre
Um dos moradores da cidade começa a lembrar de seu passado no mundo dos contos de fadas, e Storybrooke lamenta a perda de um dos seus. Enquanto isso, no mundo de conto de fadas, a Rainha Má faz diversas tentativas para encontrar um assassino cruel para matar Branca de Neve.
Emma concorre para o serviço público, levando Regina e o Mr. Gold a entrar na política suja; Rumpelstiltskin procura por uma fonte de energia para ajudar seu filho a evitar a guerra.
Emma tenta salvar duas crianças do sistema de adoção procurando seu pai biológico; a Rainha Má faz Hansel e Gretel roubarem um artefato de uma bruxa cega.
Mary Margaret e David continuam lidando pelo amor não correspendido. Aumentam as suspeitas de Regina e Emma sobre um novo e misterioso morador de StoryBrooke. E enquanto isso no mundo dos contos de fadas, Branca de Neve não ve a hora de contar sobre o seu relacionamento com o Principe Encantando para a filha do rei Midas.
Desanimado, Sidney quer ajudar Emma a encontrar evidências que poderiam expor a Prefeita Regina como a pessoa corrupta que ela realmente é as pessoas de Storybrooke; Mary Margaret e David continuam se encontrando secretamente enquanto tentam descobrir uma maneira de assumir seu amor proibido. Enquanto isso, no mundo dos contos de fadas, o Rei Leopold, pai de Branca de Neve e casado com a Rainha Má, encontra uma lâmpada mágica e lhe é concedido 3 desejos por um gênio – que aconselha ao Rei a ser cuidadoso com o que ele deseja.
Emma suspeita que Mr. Gold está planejando fazer justiça com as próprias mãos quando um ladrão rouba a casa dele. Mary Margaret planeja uma noite especial para as garotas, em comemoração ao Dia dos Namorados. Enquanto isso, um acordo fatal feito entre Rumpelstiltskin e Bela é revelado – no qual ela desiste de sua liberdade para salvar sua cidade do terror da guerra dos ogros.
Com o seu amor cada vez mais forte, David finalmente concorda em contar a Kathryn sobre seu relacionamento com Mary Margaret e pôr fim ao seu casamento sem amor. Enquanto isso, na terra de contos de fadas, o Príncipe Encantado continua sua busca por Branca de Neve. Ele concorda em ajudar Abigail em uma perigosa missão para recuperar algo precioso que foi perdido por ela.
Aliados improváveis, Mary Margaret e Leroy se juntam por uma boa causa para ajudar as freiras de Storybrooke durante o festival da cidade, Miner’s Day. Mas Leroy faz uma promessa para uma freira, Astrid, que ele pode não ser capaz de manter; e Emma examina o desaparecimento misterioso da esposa de David, Kathryn. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas, Grumpy encontra o amor proibido com Nova, uma fada bela, mas desajeitada.
Depois de abandonar o restaurante da avó e ficar com uma auto-estima baixa, Ruby é contratada por Emma para ser sua assistente, a fim de ajudá-la a descobrir sua verdadeira vocação. Emma continua questionando David sobre o desaparecimento e possível assassinato de Kathryn. Enquanto isso, na terra dos contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho anseia fugir com seu verdadeiro amor. Mas ela e seu companheiro viram prisioneiros quando um lobo sedento de sangue continua em sua matança implacável.
Depois que Emma é forçada a prender Mary Margaret pelo assassinato da esposa de David, Mary Margaret contrata o Mr. Gold como seu advogado. Já nos contos de fadas, Branca de Neve continua sendo afetada pela poção de Rumplestiltskin.
Durante sua busca por Mary Margaret, Emma é sequestrada por um louco com obsessão por chapéus. Nos contos de fadas, a Rainha Má contrata um Mestre em Magia.
Emma continua sua exaustiva pesquisa por evidências que provem a inocência de Mary Margaret no assassinato da mulher de David, Kathryn. Enquanto isso, na terra dos contos de fada e antes do mal dominar sua alma, Regina deve escolher entre trair sua mãe Cora (Barbara Hershey) e casar-se com o seu verdadeiro amor ou ficar noiva de um membro da realeza e viver uma vida suntuosa – mas sem amor; e o acontecimento que causou o ódio da Rainha Má pela Branca de Neve será revelado.
Mr. Gold procura saber a verdadeira identidade de August, Emma confronta com Regina sobre seu envolvimento no desaparecimento de Katheryn e David tenta se desculpar e se reconciliar com Mary Margaret.
Enquanto isso na terra dos contos de fadas, Rumplestiltskin concorda em fazer o que for possível para o seu filho encontrar um caminho seguro para que ele desista de seus poderes e volte a ser um pai amoroso como ele costumava ser.
August promete instruir Emma e a leva a uma jornada onde ele lhe mostrará como derrotar Regina e possivelmente obter a custódia de Heny. Com Mary Margaret retornando ao trabalho, Regina coloca em ação um plano para tentar seduzir David. Na terra dos contos de fadas, com a maldição da Rainha Má prestes a atacar, Geppetto concorda com o plano para salvar a filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado, mas com a condição de que seu filho também seja salvo.
Henry pede a Emma que fique em Storybrooke e continue sua missão para salvar os moradores dos contos de fadas. Regina elabora um plano que possa eliminar Emma para sempre. Enquanto isso na terra dos contos de fada, Branca de Neve pede ajuda a seus companheiros Anões para atacar a Rainha Má e salvar o Príncipe Encantado.
Emma e Regina se juntam para encontrar uma maneira de salvar a vida de Henry. Enquanto isso na terra dos contos de fadas, o Príncipe Encantado tenta escapar das garras da Rainha Má para se reunir com a Branca de Neve, que sem que ele soubesse, já deu uma mordida na maçã envenenada da Rainha.
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